综合客户经理培训需求调查问卷

各位同事，大家好！近期，我行将开展客户经理培训，为营造良好的学习氛围，提高培训针对性，同时了解大家的学习意向，特开展本次调查问卷，以便对课程进行更好地设置与安排，请大家积极参与填写，感谢！

一、基本信息

1. 您目前所在支行：

所在岗位工作年限

1年以内1-3年3-5年5年以上

二、培训内容需求（可多选）

信贷业务知识

贷款“三查”（贷前调查、贷中审查、贷后管理）普惠金融产品（整村授信、信用户评定、小微贷等）三个办法一个指引等贷款新规知识供应链金融、乡村振兴专项贷款等创新业务其他建议

风险合规管理

信贷法律风险防范（如合同签订、诉讼案件处理）反洗钱、征信合规操作要点不良贷款清收技巧《商业银行金融资产风险分类办法》解读廉洁从业与案件防控案例解析其他建议：

营销与客户管理

陌生客户营销技巧（如“七步成诗”营销法）批量客户营销（如“网络”营销、社区商圈拓展）客户需求深度挖掘客户分层管理与精准营销他行客户反策营销策略其他建议：

金融科技与数字化工具

线上贷款系统操作大数据风控与智能信贷决策CRM系统客户管理技巧其他建议：

职业素养与团队管理

客户经理职业规划（日常营销、客户服务、行为管理）沟通谈判技巧与关系维护（大客户、政府机构对接）时间管理与执行力提升其他建议：

五、培训形式偏好

8. 培训形式

线下集中培训（如案例分析、场景模拟）线上学习（如视频课程、直播培训）实战演练（如信贷调查模拟、营销话术训练）经验分享会（优秀客户经理案例交流）其他建议：

五、培训周期

在技能培训开展频率方面，您觉得多久开展

每月一次每季度一次每半年一次有合适课题就可以开展培训其他建议：

六、其他

10.

您认为当前工作中最需要提升的技能是？

11. 其他建议：

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