个人家庭财富梳理问卷

1. 填写日期:____年____月____日为了能够更精准地为您提供解决方案，请仔细填写以下信息:

一、个人基本信息姓名:

性别:

年龄:户籍（省市）:

婚姻状况:

配偶姓名:

配偶年龄:配偶户籍（省市）:

手机号码:

行业:

邀约人:

二、目前需求（请详细描述您的需求）

三、个人资产信息（一）房产名下几套房产:

名下几辆车:

以下优先填写省内资产

房产地区:

评估 / 总价:

按揭金额:

经营贷金额:

（二）车辆车购买总价:

是否全款:

车贷金额:

购买时间:

四、个人

（一）社保社保地（市）:

社保银行:

社保年限（起止日期）:

（二）代发工资 / 月:

代发银行:

代发年限（起止日期）:

（三）公积金缴费基数:总金额:

缴费状态:

年限:

（四）名下储蓄卡（等级评分）:

名下常用储蓄卡（近 1 年）收入流水:

五、其它说明（如存款、股票、保险、民间借贷等）

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